NOS EXPERTISES

Une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale

Ingénierie patrimoniale

Nous vous apportons les conseils juridiques et fiscaux pour vous permettre 
d’organiser votre patrimoine dans sa globalité :

  • Une approche pluridisciplinaire nous permettant de répondre avec précision à toutes les sollicitations, qu’il s’agisse de la gestion des actifs personnels, professionnels, de la transmission des avoirs, de questions juridiques et fiscales…
  • Une analyse sur mesure de votre situation personnelle et professionnelle (famille, patrimoine, revenu) afin de vous orienter et de vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine et dans votre stratégie d’investissement ;
  • Un travail d’équipe avec les meilleurs experts dans leur domaine (avocats, notaires, experts-comptables…) afin de vous offrir une stratégie patrimoniale globale et évolutive.

Nous recherchons en priorité des solutions simples, souples et pérennes.

Conseil en investissement

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre processus d’investissement. Nous agissons à vos côtés, en conseil réguliers.

Nous mettons à votre disposition un vaste choix de services et de supports d’investissement financiers pour une gestion fructueuse à long terme de l’ensemble de votre patrimoine :

  • Une gestion de conviction de vos actifs dans un cadre défini avec vous et dans les enveloppes fiscales les plus adaptées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, …) ;
  • Une architecture ouverte et une objectivité absolue dans nos décisions d’investissement, dans nos créations et sélections de produits ;
  • Une solide gestion du risque grâce à une connaissance approfondie des sous-jacents, une diversification appropriée du portefeuille et un suivi précis et régulier.

Conseil en financement

Nous vous apportons les réponses sur mesure à vos besoins de financement pour vos investissements, projets personnels ou développements professionnels :

  • Une gestion globale de votre dossier avec l’étude, l’analyse et la négociation de l’ensemble des conditions contractuelles, des conditions de taux et de garantie ;
  • Une large gamme de solutions allant du crédit immobilier classique (acquisition d’une résidence principale ou d’un bien locatif) au crédit patrimonial en passant par le crédit aux entreprises ;
  • Une connaissance approfondie des différents mécanismes financiers, comptables et des opérateurs bancaires.

A partir du mandat que vous saurez nous confier, nous assurerons le montage de votre dossier de financement et nous le présentons à nos partenaires afin que vous obteniez l’offre la plus adaptée à votre besoin.

Nous pourrons intervenir ainsi sur des dossiers de financement classiques, spécifiques (refinancement, immobilier,…) mais aussi dans le cadre du développement d’une entreprise.

Investissement immobilier

Nous agissons avec vous en conseil et nous vous accompagnons dans les phases suivantes:

  • La recherche de bien immobilier de jouissance
  • Les investissements immobiliers
  • La cession de vos biens

Nos réseaux relationnels et professionnels vous permettront de trouver votre bien immobilier (de jouissance ou pour un investissement) dans des conditions optimales.

Notre domaine de compétence peut également se poursuivre dans la mise en place concrète de votre investissement (financement).

La réalisation de cet investissement s’effectue bien évidemment dans le cadre d’une étude globale de votre patrimoine.

Notre société est titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°T13375.